近日，锦天城律师助力就商丘新城建设投资集团有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司“集团”，以下简称“商丘新城集团”），河南中豫信用增进有限公司作为担保人（“担保人”），并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的7,840万元美元债券担任发行人及承销商中国法律顾问。该债券发行总额为7,840万元美元、利率为6.5%及于2028年到期，于2025年5月30日开始在澳交所（股份代号：MOXTB250146）上市。

商丘新城集团成立于2019年12月，注册资本金9亿元，截至目前，公司经商丘市政府明确为商丘市管重点国有企业，由商丘市财政局代表商丘市政府履行出资人职责，委托示范区管委会对公司进行日常管理。公司作为市级国有资本投资运营公司，是商丘国有资本市场化运作的专业平台，新型城市综合运营商、政府谋划实施建设项目的重要依托，是支撑全市新兴产业高质量发展的重要载体。经中证鹏元和联合资信评级公司综合评定，于2021至2025年期间获得的主体信用评级均为AA+评级，是商丘市第二家通过AA+信用评级的市级公司。截止2024年12月底，公司合并资产总额440.39亿元，所有者权益226.12亿元，资产负债率48.65%；实现营业总收入61.72亿元，营业利润1.43亿元，利润总额1.87亿元，净利润0.91亿元。商丘新城集团努力打造商丘市投融资平台、产业发展平台、城市基础设施建设运营平台。在投融资平台上，重点围绕项目投融资、产业基金做文章；在产业发展平台上重点围绕神火产业链、冷链商贸物流、产业园区、新能源、新材料和养老发展产业，持续推进市场化转型，培育主导产业。

锦天城高级合伙人邹文龙律师及其团队的资深律师万强律师，项目组成员李雲淇、陈湘飞为本项目提供全程法律服务，包括对商丘新城集团及其重要子公司进行法律尽职调查、出具中国法律意见书、从中国法律角度审阅修改发行交易文件等。